جهش قیمت نفت و سقوط بازارهای سهام | دلار تقویت شد | نگرانی‌ها درباره تنگه هرمز و تحولات جهانی انرژی

به گزارش اقتصادنیوز، با ادامه حملات نظامی در خاورمیانه و تهدیدات جدید علیه جریان انرژی جهانی، بازارهای مالی دچار تلاطم‌های شدیدی شدند. قیمت نفت به بیش از ۸۲ دلار برای هر بشکه رسید و طلا نیز افزایش چشمگیری داشت. در حالی که دلار به‌عنوان ارز امن در حال تقویت است، بازارهای سهام جهانی شاهد کاهش شدید ارزش بودند. این تحولات، نگرانی‌ها درباره تأثیرات طولانی‌مدت بر رشد اقتصادی و احتمال از سرگیری فشارهای تورمی را افزایش داده است.

به گزارش رویترز، روز دوشنبه، قیمت نفت افزایش چشمگیری یافت، دلار به شدت تقویت شد و بازارهای سهام در سراسر جهان کاهش پیدا کردند، چرا که تنش‌های نظامی در خاورمیانه به نظر می‌رسد برای هفته‌ها ادامه یابد و تهدیدی برای به هم ریختن روند بهبود اقتصادی جهانی و حتی بازگشت فشارهای تورمی باشد.

صعود قیمت نفت به بالاترین حد در چند ماه گذشته

قیمت نفت برنت حدود ۱۰ درصد افزایش یافت و به ۷۹.۹۰ دلار در هر بشکه رسید، هرچند که در مقطعی از ۸۲ دلار نیز عبور کرده بود. نفت خام آمریکا نیز ۸.۲ درصد افزایش داشت و به ۷۲.۶۴ دلار در هر بشکه رسید.

در همین حال، طلا که به عنوان پناهگاه امن شناخته می‌شود، ۲.۶ درصد افزایش یافت و به ۵۴۱۳ دلار در هر اونس رسید.

حمله‌های هوایی جدید اسرائیل و گسترش تنش‌ها

اسرائیل روز دوشنبه حملات هوایی جدیدی را علیه تهران انجام داد و دامنه عملیات نظامی خود را گسترش داد که شامل حملات به حزب‌الله لبنان شد. در این میان، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، اشاره کرد که حملات نظامی آمریکا-اسرائیل علیه اهداف ایرانی ممکن است برای هفته‌ها ادامه یابد.

رسانه‌های دولتی ایران نیز گزارش دادند که موج جدیدی از موشک‌ها از مناطق مرکزی ایران به سمت "مناطق دشمن" شلیک شده است.

نگرانی‌ها درباره تنگه هرمز و تحولات جهانی انرژی

تمام نگاه‌ها به تنگه هرمز معطوف شده بود که حدود یک پنجم تجارت دریایی نفت جهان از آن عبور می‌کند و همچنین ۲۰ درصد گاز طبیعی مایع جهان از این مسیر منتقل می‌شود. اگرچه این راه آبی هنوز مسدود نشده است، اما سایت‌های ردیابی کشتی‌ها نشان دادند که تانکرها در دو طرف تنگه انباشته شده‌اند، محتاط از احتمال حمله یا شاید به دلیل عدم توانایی در دریافت بیمه برای سفرهای خود.

مایکل لانگام، اقتصاددان بازارهای نوظهور در Aberdeen Investments گفت: "در کوتاه‌مدت، اختلالات در عرضه انرژی جهانی بسیار چشمگیر است و این قطعاً ریسک‌های صعودی به قیمت نفت اضافه می‌کند."

با این حال، او افزود که "شوک قیمت نفت جهانی هدف سیاست‌گذاران دولت ترامپ قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده در نوامبر نیست."

افزایش پایدار قیمت نفت می‌تواند فشارهای تورمی را در سطح جهانی دوباره بیدار کند و در عین حال به عنوان یک مالیات بر کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان عمل کند که می‌تواند تقاضا را کاهش دهد.

افزایش ناچیز تولید نفت اوپک‌پلاس

اوپک پلاس در روز یکشنبه تصمیم به افزایش محدود تولید نفت به میزان ۲۰۶ هزار بشکه در روز برای ماه آوریل گرفت، اما بخش زیادی از این محصول هنوز باید از طریق تانکرها از خاورمیانه خارج شود.

افت بازارهای سهام در پی نگرانی‌ها از تأثیرات اقتصادی

بازارهای سهام در سرتاسر جهان به شدت کاهش یافتند. شاخص STOXX 600 اروپا ۱.۷ درصد افت کرد، در حالی که سهام آسیای اقیانوسیه به استثنای ژاپن، ۱.۸ درصد کاهش داشتند. معاملات آتی شاخص S&P 500 ایالات متحده نیز ۱.۵ درصد افت کردند. بانک‌ها با نگرانی‌هایی در مورد تأثیر تنش‌های نظامی بر رشد اقتصادی، ۳.۶ درصد در اروپا کاهش یافتند. همچنین سهام شرکت‌های انرژی‌محور مانند خطوط هوایی ۵ درصد در اروپا کاهش یافتند.

در عین حال، سهام انرژی با ۴ درصد افزایش در اروپا به بالاترین حد خود رسید و شرکت‌های بزرگ انرژی مانند BP و Shell هرکدام تقریباً ۶ درصد افزایش داشتند. سهام دفاعی اروپا نیز ۱.۳ درصد رشد داشت.

در خاورمیانه، بورس‌های امارات متحده عربی و کویت به دلیل "شرایط استثنائی" موقتا بسته شدند. سهام‌های چینی نیز به ندرت رشد داشتند و ۰.۴ درصد افزایش یافتند.

افزایش ارزش دلار و تغییرات در بازارهای ارزی

در بازار ارز، یورو و پوند هرکدام حدود ۱ درصد کاهش یافتند و به ترتیب به ۱.۱۷۰۴ دلار و ۱.۳۳۴۷ دلار رسیدند. در مقابل، دلار به‌طور قابل توجهی تقویت شد و حتی در برابر ارزهای پناهگاهی، مانند فرانک سوئیس و ین ژاپن افزایش یافت. دلار ۰.۶ درصد در برابر ین ژاپن و ۰.۵ درصد در برابر فرانک سوئیس افزایش یافت و به ۱۵۷ ین و ۰.۷۷۳۳ فرانک رسید.

جردن روچستر، رئیس استراتژی ارز و درآمد ثابت در Mizuho گفت: "همبستگی دلار با ریسک دوباره بازگشته است." وی افزود: "پس از تقریباً یک سال که ارتباطات ارزها از بین رفته بود و چارچوب‌های کلان اقتصادی به کنار رفته بودند، این بحران ژئوپلیتیکی ما را به وضعیت عادی بازگرداند."

بازارهای اوراق قرضه و نگرانی‌ها درباره تورم

در بازار اوراق قرضه، بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله ایالات متحده اندکی افزایش یافت و به ۳.۹۶۹ درصد رسید. این نرخ در ابتدای معاملات به طور موقت به ۳.۹۲۶ درصد، پایین‌ترین سطح ۱۱ ماه گذشته، رسید. اما پس از آن به مسیر خود بازگشت و تاجرانی که به تأثیر تورمی افزایش قیمت نفت توجه داشتند، به نظر می‌رسید که تمرکز خود را بر این مسئله گذاشته‌اند که چگونه این موضوع ممکن است باعث شود فدرال رزرو نرخ‌ها را کاهش ندهد.

نگرانی‌های اقتصادی ایالات متحده و پیش‌بینی‌های آینده

سرمایه‌گذاران همچنین باید با سیل داده‌های اقتصادی ایالات متحده در این هفته مقابله کنند، از جمله نظرسنجی ISM از تولید، فروش خرده‌فروشی و گزارش مهم اشتغال. هرگونه ضعف در این داده‌ها ممکن است اعتماد به اقتصاد را پس از ربع چهارم ناامیدکننده تحت تأثیر قرار دهد، اما همچنین احتمال کاهش نرخ‌ها از سوی فدرال رزرو را کاهش دهد.

بازارها در حال حاضر احتمال ۵۰ درصدی برای کاهش نرخ‌ها در ماه ژوئن و حدود ۵۸ واحد پایه کاهش در سال جاری را پیش‌بینی می‌کنند.