بازارها در آستانه یک تغییر بزرگ | افزایش شاخص‌های بازارهای سهام جهانی و کاهش رشد قیمت نفت

به گزارش اقتصادنیوز، بازارهای سهام امروز با توجه به گزارش جدید درباره پیشنهاد جدید ایران به ایالات متحده برای بازگشایی تنگه هرمز، شاهد رشد قابل توجهی بودند. این پیشنهاد که به کاهش نگرانی‌ها درباره توقف مذاکرات صلح و جنگ در منطقه کمک کرد، منجر به افزایش شاخص‌های سهام و ثبت رکورد جدیدی در بازارهای نوظهور شد. در عین حال، قیمت نفت برنت که به شدت افزایش یافته بود، پس از این خبر رشد خود را به ۱ درصد محدود کرد. بازارهای جهانی اکنون در انتظار تصمیمات سیاست‌گذاری مهم از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ و نتایج گزارش‌های مالی شرکت‌های فناوری بزرگ هستند که می‌تواند تأثیر زیادی بر روند بازارها در هفته‌های آینده بگذارد.

به گزارش بلومبرگ، بورس‌ها افزایش یافتند و قیمت نفت پس از انتشار گزارشی مبنی بر اینکه ایران به ایالات متحده پیشنهادی برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه داده، رشد خود را کاهش داد. این پیشنهاد نگرانی‌ها را در مورد توقف تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات صلح کاهش داد.

افزایش شاخص‌های سهام و رکورد جدید در بازارهای نوظهور

شاخص سهام منطقه آسیا و اقیانوسیه MSCI به میزان ۱.۵ درصد افزایش یافت و شاخص بازارهای نوظهور آن به رکورد جدیدی رسید، پس از آنکه Axios گزارش داد ایران پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ داده است که شامل به تعویق انداختن مذاکرات هسته‌ای می‌شود. سهام شرکت‌های تولیدکننده چیپ در آسیا عملکرد بهتری داشتند، به‌ویژه سهام شرکت تایوان سمیکانداکتور منوفاکچرینگ (TSMC)، ارزشمندترین سهام آسیا، که ۶ درصد افزایش یافت و رکورد جدیدی ثبت کرد. شاخص سهام فناوری آسیایی نیز به بالاترین حد تاریخی خود رسید و قراردادهای آتی شاخص نزدک ۱۰۰، که بر فناوری سنگینی دارد، به میزان ۰.۳ درصد افزایش یافت.

کاهش رشد قیمت نفت برنت و نوسانات دلار

قیمت نفت برنت به ۱۰۶.۴۵ دلار در هر بشکه رسید و رشد خود را به ۱ درصد محدود کرد، در حالی که پیش‌تر تا ۲.۵ درصد افزایش یافته بود. بازگشایی تنگه هرمز اجازه می‌دهد نفت و گاز از این راه‌آب کلیدی خاورمیانه عبور کنند. شاخص دلار بلومبرگ نیز ۰.۱ درصد کاهش یافت.

شون کین، استراتژیست ارشد آسیای اقیانوسیه در JB Drax Honore، گفت: "هر بار که بوی یک توافق به مشام می‌رسد، بازار با این خبر تشویق می‌شود، اما واکنش‌های مثبت به هر اعلامیه جدید با خستگی معامله‌گران کاهش می‌یابد." او افزود: "بازارهای سهام می‌خواهند رشد کنند، و معمولاً برای این کار نیازی به تشویق زیادی ندارند."

تغییر در وضعیت بازار پس از شکست تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات

تغییر در وضعیت بازار پس از آن رخ داد که تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات در آخر هفته شکست خورد، زمانی که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ سفر هیئت‌های خود را لغو کرد و تهران اعلام کرد که تحت تهدید مذاکره نخواهد کرد. در حالی که سهام جهانی بسیاری از زیان‌های مربوط به جنگ را جبران کرده و به رکوردهای جدید رسیده است، این رشد با یک آزمایش مهم روبرو است، چرا که تصمیمات سیاست‌گذاری از سوی فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا به همراه گزارش‌های سود شرکت‌های بزرگ فناوری در پیش است.

طرح ایران برای پایان جنگ

طرح ایران، که از طریق واسطه‌ها در پاکستان منتقل شده است، خواستار تمدید آتش‌بس است تا طرف‌ها بتوانند به سمت پایان دائم جنگ پیش بروند، طبق گزارش Axios که به افراد آگاه از این موضوع اشاره دارد. مذاکرات هسته‌ای بعداً و تنها پس از رفع تحریم‌های ایالات متحده بر تنگه هرمز انجام خواهد شد.

واسطه‌های پاکستانی این پیشنهاد را به کاخ سفید داده‌اند، اما مشخص نیست که آیا ایالات متحده می‌خواهد به بررسی آن بپردازد یا خیر. پیش‌بینی می‌شود ترامپ روز دوشنبه نشستی با تیم امنیت ملی و سیاست خارجی خود درباره ایران برگزار کند. کاخ سفید بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر در مورد این گزارش پاسخ نداد.

یوجو تسوبوی، استراتژیست ارشد در Daiwa Securities Co. گفت: "این خبر با انتظارات بازار هم‌راستا است که ایران و ایالات متحده در نهایت به توافق خواهند رسید." او افزود: "این تیتر در زمان مناسبی منتشر شد چرا که وارد فصل اوج گزارش‌های سودی می‌شویم."

نظرات استراتژیست‌های بلومبرگ

"موج‌های سبز در سراسر شاخص‌های سهام آسیایی پس از گزارش مبنی بر اینکه ایران به ایالات متحده پیشنهادی برای بازگشایی تنگه هرمز داده، پیش‌بینی می‌شود که این موضوع به شروع مثبتی برای سهام‌های اروپایی در چند ساعت آینده کمک کند. سرمایه‌گذاران جهانی تمایل دارند که روی موضوعات هوش مصنوعی شرط‌بندی کنند و انتظار دارند که این زمینه‌ها بازدهی بالایی تولید کنند، به شرطی که قیمت انرژی در یک محدوده قابل پیش‌بینی باقی بماند."

اخبار اقتصادی دیگر

در سایر موارد، خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه کاهش اندکی در نرخ‌ها داشت، و بخشی از افزایش‌های روز جمعه را از دست داد، پس از آن که وزارت دادگستری تحقیقات خود را درباره فدرال رزرو متوقف کرد. بازدهی بر روی اوراق ۱۰ ساله معیار یک واحد پایه افزایش یافت و به ۴.۳۲ درصد رسید.

سهام جهانی هفته را در یا نزدیک رکوردها آغاز می‌کنند. شاخص S&P 500 از پایان مارس نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافته و به مسیر بهترین پیشرفت ماهانه از اواخر ۲۰۲۰ نزدیک می‌شود. بسته شدن تحقیقات وزارت دادگستری در مورد رئیس فدرال رزرو جروم پاول راه را برای تایید کیوین وارش هموار کرده است و احتمالاً شانس کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال افزایش یافته است.

پیش‌بینی‌ها برای هفته پیش رو

بازارها احتمالاً به دلیل تصمیمات سیاستی از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ، از جمله بانک ژاپن، که از سه‌شنبه شروع می‌شود، در حالت اضطراب باقی خواهند ماند. در حالی که سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک‌های مرکزی اصلی نرخ‌ها را بدون تغییر باقی بگذارند، معامله‌گران به دقت به نشانه‌هایی از نگرانی مقامات درباره ریسک‌های تورمی ناشی از اختلال در تأمین نفت به خاطر جنگ ایران خواهند پرداخت.

سرمایه‌گذاران همچنان از سودهای شرکتی قوی و رونق هوش مصنوعی تشویق می‌شوند "در حالی که وضعیت ایالات متحده و ایران را در آینه‌های جانبی خود رصد می‌کنند"، به گفته فرانسیس تان، استراتژیست ارشد آسیایی در Indosuez Wealth در سنگاپور.

همچنین، شرکت‌های آسیایی وارد پرکارترین هفته فصل گزارش‌های سودی جاری می‌شوند و این به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که نگاه اولیه‌ای به تأثیر جنگ ایران بر نتایج مالی داشته باشند.

این هفته، شرکت‌های Alphabet Inc.، Microsoft Corp.، Amazon.com Inc. و Meta Platforms Inc. قرار است روز چهارشنبه گزارش دهند، و Apple Inc. روز بعد از آن. این شرکت‌ها با ارزش ترکیبی نزدیک به ۱۶ تریلیون دلار، یک چهارم از سرمایه‌گذاری کل شاخص S&P 500 را تشکیل می‌دهند.

کیت لرنر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری و استراتژیست ارشد بازار در Truist Advisory Services گفت: "این هفته یک هفته بحرانی خواهد بود." او افزود که نتایج باید "این حرکت اخیر را تأیید کنند".

اخبار شرکت‌ها

سهام شرکت Nomura Holdings Inc. پس از آنکه سود سه‌ماهه چهارم آن پایین‌تر از پیش‌بینی‌های تحلیلگران قرار گرفت، به دلیل کاهش ارزش‌ها و ضرر در اروپا، کاهش یافت.

شرکت Sun Pharmaceutical Industries Ltd. توافق کرد که شرکت سلامت زنان New York-listed Organon & Co. را خریداری کند، که احتمالاً یکی از بزرگ‌ترین معاملات خروجی هند در سال‌های اخیر خواهد بود.

گروهی از شرکت‌های هواپیمایی ارزان‌قیمت از جمله Frontier و Avelo در حال درخواست ۲.۵ میلیارد دلار کمک دولتی در ازای اعطای اختیاراتی هستند که ممکن است به سهام در این شرکت‌ها تبدیل شود، طبق گزارش Wall Street Journal که به منابع آگاه از این موضوع اشاره دارد.

برخی از مهم‌ترین تغییرات در بازارها:

سهام

قراردادهای آتی S&P 500 به میزان ۰.۱% افزایش یافتند تا ساعت ۱۲:۴۹ بعدازظهر به وقت توکیو

قراردادهای آتی Nikkei 225 (OSE) به میزان ۱.۸% افزایش یافت

شاخص Topix ژاپن ۰.۹% افزایش یافت

شاخص S&P/ASX 200 استرالیا ۰.۱% کاهش یافت

شاخص Hang Seng هنگ‌کنگ ۰.۱% افزایش یافت

شاخص Shanghai Composite ۰.۱% افزایش یافت

قراردادهای آتی Euro Stoxx 50 به میزان ۰.۳% افزایش یافت

ارزها

شاخص دلار بلومبرگ ۰.۱% کاهش یافت

یورو تقریباً بدون تغییر در ۱.۱۷۳۰ دلار

ین ژاپن ۰.۱% افزایش یافت و به ۱۵۹.۲۲ ین در برابر دلار رسید

یوان خارج از چین تقریباً بدون تغییر در ۶.۸۲۸۰ در برابر دلار باقی ماند

ارزهای دیجیتال

بیت‌کوین ۱.۳% افزایش یافت

اتریوم ۱.۵٪ افزایش یافت و به ۲,۳۹۹.۳۹ دلار رسید

اوراق بهادار

بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده یک واحد پایه افزایش یافت و به ۴.۳۲٪ رسید

بازدهی اوراق ۱۰ ساله ژاپن ۱.۵ واحد پایه افزایش یافت و به ۲.۴۵۰٪ رسید

بازدهی اوراق ۱۰ ساله استرالیا تقریباً بدون تغییر در ۴.۹۸٪ باقی ماند

کالاها

نفت خام غرب تگزاس اینترمدییت ۰.۹٪ افزایش یافت و به ۹۵.۲۷ دلار در هر بشکه رسید

طلای نقدی ۰.۳٪ افزایش یافت و به ۴,۷۲۴.۱۴ دلار در هر اونس رسید