بازی نفت و طلا به هم ریخت | صعود قیمت طلا به بالاترین سطح دو هفته‌ اخیر | بازارها گرفتار ریسک جنگ و انتظار برای تصمیم فدرال رزرو

به گزارش اقتصادنیوز، بازارهای جهانی روز چهارشنبه تحت تأثیر هم‌زمان ریسک‌های ژئوپلیتیکی و انتظارات از سیاست پولی آمریکا، معاملات پرنوسانی را پشت سر گذاشتند. افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا، تهدید مسیرهای انتقال نفت در دریای سرخ و صعود بهای نفت به بالاترین سطح شش هفته اخیر، سرمایه‌ها را به سمت دارایی‌های امن از جمله طلا هدایت کرد و قیمت این فلز گرانبها را به بالاترین سطح دو هفته گذشته رساند.

در همین حال، رشد سهام شرکت‌های انرژی موجب صعود شاخص‌های بورس اروپا شد، اما بازارهای سهام آمریکا در آستانه انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری، با احتیاط بیشتری معامله شدند. اکنون معامله‌گران علاوه بر تحولات میدانی خاورمیانه، در انتظار نتایج نشست هفته آینده فدرال رزرو هستند؛ نشستی که می‌تواند مسیر نرخ‌های بهره، دلار، طلا و بازارهای مالی جهان را در ماه‌های آینده مشخص کند.

معامله‌گران در تالار معاملات بورس نیویورک (NYSE) در شهر نیویورک، ایالات متحده؛ ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶.

صعود طلا به بالاترین سطح دو هفته‌ای؛ بازارها زیر سایه تنش‌های خاورمیانه و انتظار برای تصمیم فدرال رزرو

براساس گزارش رویترز، قیمت طلا روز چهارشنبه با حمایت خریدهای فنی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، به بالاترین سطح خود در دو هفته گذشته رسید؛ در حالی که سرمایه‌گذاران تحولات خاورمیانه را با دقت دنبال می‌کنند و همزمان در انتظار نشست هفته آینده فدرال رزرو آمریکا برای دریافت نشانه‌هایی از مسیر آینده نرخ‌های بهره هستند.

بهای هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۱۱:۴۱ صبح به وقت تهران با ۰.۹ درصد افزایش به ۴۱۱۲.۲۹ دلار رسید؛ این فلز گرانبها پیش‌تر در جریان معاملات به بالاترین سطح خود از ۷ ژوئیه دست یافته بود. قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه اوت نیز با رشد یک درصدی به ۴۱۱۶.۸۰ دلار رسید.

قیمت طلا در ساعت 14:40 در نرخ 4117 دلار در معامله بود.

نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و خریدهای امن، موتور رشد طلا

«ریکاردو اوانجلیستا»، تحلیلگر ارشد مؤسسه ActivTrades، گفت: «نگرانی از اینکه افزایش قیمت نفت بتواند تورم را تشدید کرده و نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا نگه دارد، با افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و همچنین امیدها به اینکه تلاش‌های دیپلماتیک میان آمریکا و ایران همچنان بتواند به کاهش تنش‌ها منجر شود و فشار بر قیمت نفت را کاهش دهد، تا حدی خنثی شده است.»

وی افزود که اگرچه روند فعلی رشد قیمت طلا ممکن است تحت تأثیر نوسانات بازار انرژی با موانعی روبه‌رو شود، اما سطح ۴ هزار دلار در هر اونس همچنان یک حمایت فنی بسیار قدرتمند برای این فلز گرانبها محسوب می‌شود.

قیمت طلا پس از ثبت رکوردهای تاریخی در ماه ژانویه، به دلیل افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ، نگرانی‌های تورمی و تقویت احتمال تداوم نرخ‌های بهره بالا، از اوج خود عقب‌نشینی کرده بود. اگرچه طلا به طور سنتی پوششی در برابر تورم محسوب می‌شود، اما نرخ‌های بهره بالا معمولاً جذابیت دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا را کاهش می‌دهد.

یک فروشنده گردنبند طلایی در داخل یک جواهرفروشی همزمان با جشن «آکشایا تریتیا»، یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های خرید طلا در هند، در شهر کلکاتا به نمایش گذاشته است؛ ۷ مه ۲۰۱۹.

فدرال رزرو؛ مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بعدی بازار

نتایج نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد فدرال رزرو احتمالاً نرخ بهره معیار خود را تا پایان سال ۲۰۲۶ بدون تغییر حفظ خواهد کرد، در حالی که بازارها دو مرحله افزایش نرخ بهره را تا پایان ماه مارس سال آینده قیمت‌گذاری کرده‌اند.

همچنین بر اساس داده‌های ابزار CME FedWatch، معامله‌گران اکنون حدود ۶۷ درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش دهد.

در بازار سایر فلزات گرانبها نیز هر اونس نقره با رشد ۰.۷ درصدی به ۵۹.۲۱۳۵ دلار رسید، پلاتین ۰.۸ درصد افزایش یافت و به ۱۶۴۲.۷۴ دلار رسید و پالادیوم نیز با رشد یک درصدی در سطح ۱۲۹۴.۱۹ دلار معامله شد.

رشد بورس‌های جهانی با جهش نفت؛ نگاه بازارها به گزارش غول‌های فناوری آمریکا

رویترز نوشت، بازارهای سهام جهان روز چهارشنبه با حمایت سهام شرکت‌های انرژی رشد کردند؛ زیرا قیمت نفت پس از رسیدن به بالاترین سطح شش هفته اخیر، موجب تقویت ارزش سهام این بخش شد. در مقابل، قراردادهای آتی بورس آمریکا پیش از انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری کاهش یافت و ارزش دلار نیز در برابر ارزهای اصلی اندکی افت کرد.

در همین حال، معامله‌گران با احتیاط تحولات ین ژاپن را نیز دنبال کردند؛ ارزی که پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر نگرانی بانک مرکزی ژاپن از افزایش ریسک‌های تورمی و احتمال سرعت گرفتن روند افزایش نرخ بهره، اندکی تقویت شد.

یک عابر پیاده مقابل تابلوی نمایش شاخص سهام نیکی (Nikkei) در بیرون یکی از کارگزاری‌های بورس در توکیو، ژاپن؛ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶.

تنش‌های ژئوپلیتیکی، جهش نفت و تعرفه‌های ترامپ بازارها را تحت فشار قرار داد

پیش‌تر در روز چهارشنبه، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن همچنان برای مذاکره با هدف پایان دادن به بحران ایران آمادگی دارد، اما تهران در مذاکرات جدی نیست.

همزمان، دو نفتکش حامل نفت خام عربستان به مقصد آسیا و سه نفتکش عازم چین و هند، پس از تهدیدهای حوثی‌های همسو با ایران، روز سه‌شنبه مسیر خود را در دریای سرخ تغییر دادند. این تحول امیدها به کاهش سریع تنش‌ها را کمرنگ کرد و باعث شد قیمت نفت برنت با جهش ۳.۵ درصدی به ۹۴.۲۲ دلار در هر بشکه، بالاترین سطح خود از اوایل ژوئن، برسد.

قیمت نفت خام برنت در ساعت 14:40 در نرخ 93.85 دلار قرار داشت.

افزایش قیمت انرژی که در پی تشدید درگیری‌ها رخ داده، نگرانی‌ها درباره تشدید تورم و تداوم نرخ‌های بهره بالا را تقویت کرده است. اگرچه طلا به طور سنتی به‌عنوان پوششی در برابر تورم شناخته می‌شود، اما نرخ‌های بهره بالا معمولاً از جذابیت دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا می‌کاهد.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد تمامی داروهای ژنریک وارداتی به آمریکا از اول اوت به مدت دو سال با تعرفه صفر درصد وارد خواهند شد؛ اما پس از آن، تعرفه‌ها برای یک سال به ۱۰۰ درصد و سپس به ۲۰۰ درصد افزایش می‌یابد. او همچنین در اوایل هفته جاری بر برخی کالاهای وارداتی از کانادا تعرفه ۵۰ درصدی اعمال کرد؛ اقدامی که بر نگرانی‌های تجاری و فضای پرریسک بازارهای جهانی افزود.

یک معامله‌گر ارز مقابل تابلوی الکترونیکی نمایش نرخ برابری دلار آمریکا و وون کره‌جنوبی، شاخص ترکیبی بورس کره (KOSPI) و شاخص بازار کُزدک (KOSDAQ) در اتاق معاملات یکی از بانک‌های سئول، کره‌جنوبی؛ ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶.

سهام انرژی رشد کرد؛ غول‌های فناوری زیر ذره‌بین بازار

شاخص جهانی MSCI در آخرین معاملات ۰.۱ درصد رشد کرد و در اروپا نیز سهام شرکت‌های نفت و گاز باعث شد شاخص STOXX 600 حدود ۰.۶ درصد افزایش یابد.

در مقابل، قراردادهای آتی شاخص نزدک که تمرکز بالایی بر شرکت‌های فناوری دارد، ۰.۶ درصد کاهش یافت و قراردادهای آتی S&P 500 نیز ۰.۲ درصد افت کرد.

تمرکز اصلی بازارها پس از پایان معاملات روز چهارشنبه به انتشار گزارش‌های مالی شرکت آلفابت معطوف خواهد شد؛ شرکتی که به دلیل تأخیر در عرضه یکی از مدل‌های کلیدی هوش مصنوعی خود با فشار سرمایه‌گذاران مواجه است. همچنین انتظار می‌رود تسلا نخستین گزارش فصلی ثبت خروج نقدینگی خود در بیش از دو سال گذشته را منتشر کند.

«جان پلاسارد»، رئیس استراتژی سرمایه‌گذاری مؤسسه Cité Gestion، گفت: «حتی کوچک‌ترین تردید درباره امکان درآمدزایی از هوش مصنوعی یا بازده سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی می‌تواند مهم‌ترین موتور رشد بازارها در نزدیک به دو سال گذشته را زیر سؤال ببرد.»

یک عابر پیاده مقابل تابلوی نمایش میانگین شاخص سهام نیکی (Nikkei) در جلوی یکی از شرکت‌های کارگزاری بورس در توکیو، ژاپن؛ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶.

جهش قیمت نفت، بانک‌های مرکزی را در موقعیت دشوار قرار داد

ین ژاپن پس از آنکه روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح خود در ۴۰ سال اخیر رسیده بود، روز چهارشنبه در سطح ۱۶۲.۹۸ ین در برابر هر دلار تثبیت شد؛ زیرا سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی اقدامات احتمالی دولت ژاپن برای حمایت از پول ملی بودند.

ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، اعلام کرد دولت همچنان آماده است در صورت لزوم «اقدامات قاطعانه» در بازار ارز انجام دهد، اما از اظهار نظر درباره سطوح مشخص نرخ ارز خودداری کرد.

ضعف ین و جهش قیمت نفت باعث شد واردات ژاپن در ماه ژوئن به رکوردی تاریخی برسد؛ هرچند صادرات این کشور نیز با حمایت تقاضای قوی مراکز داده مرتبط با هوش مصنوعی و همچنین ضعف ارز ملی، فراتر از انتظار افزایش یافت.

افزایش قیمت نفت اکنون کار بانک‌های مرکزی را برای تعیین مسیر سیاست پولی دشوارتر کرده است. انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا روز پنج‌شنبه و فدرال رزرو آمریکا هفته آینده تصمیمات خود را درباره نرخ بهره اعلام کنند.

بازارها پیش‌بینی می‌کنند هر دو بانک مرکزی در نشست جاری نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کنند، اما معامله‌گران انتظار دارند تا پایان سال، هزینه استقراض هم در آمریکا و هم در منطقه یورو دست‌کم ۲۵ واحد پایه افزایش یابد.

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا در سطح ۴.۶۳ درصد بدون تغییر باقی ماند؛ پس از آنکه در جلسه معاملاتی قبل به بالاترین سطح دو ماه اخیر رسیده بود. همزمان، قیمت طلا با رشد ۱.۱ درصدی به بالاترین سطح دو هفته گذشته صعود کرد و در آخرین معاملات به حدود ۴۱۲۰ دلار در هر اونس رسید.